بررسی وضعیت بورس از نظر تکنیکالی و بنیادی

• صادقی سلدا
• 2025-01-10

بازار بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برای تحلیل آن نیاز به ابزارهای مختلفی است. این ابزارها می‌توانند به دو دسته کلی تقسیم شوند: تحلیل تکنیکالی و تحلیل بنیادی. هر یک از این روش‌ها به شیوه‌ای خاص به بررسی وضعیت بازار می‌پردازند و می‌توانند اطلاعات متفاوتی را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند. درک این دو رویکرد می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بورس اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکالی به بررسی رفتار قیمت‌ها و نمودارهای تاریخی می‌پردازد و تلاش می‌کند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کند. در مقابل، تحلیل بنیادی بیشتر بر اساس بررسی عواملی همچون وضعیت اقتصادی، مالی و سیاسی تأسیس شده است. هر کدام از این روش‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و استفاده ترکیبی از آن‌ها می‌تواند نتیجه بهتری برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد.

در این مقاله به بررسی این دو روش تحلیلی و نقش آن‌ها در ارزیابی وضعیت فعلی بورس خواهیم پرداخت. همچنین به تحلیل عواملی که بر هر دو رویکرد تأثیرگذارند، خواهیم پرداخت و نکات کلیدی برای استفاده از این روش‌ها را بیان خواهیم کرد.

تحلیل فنی بازار بورس ایران

تحلیل فنی یکی از روش‌های پرکاربرد در ارزیابی بازار بورس است که به‌طور خاص بر حرکت‌های قیمت و الگوهای نموداری تمرکز دارد. این نوع تحلیل می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. تحلیلگران فنی باور دارند که تمامی اطلاعات موجود در بازار از جمله وضعیت اقتصادی و سیاسی، در قیمت‌ها منعکس شده است. بنابراین، آن‌ها تنها به داده‌های قیمت و حجم معاملات تکیه می‌کنند تا پیش‌بینی‌های خود را انجام دهند.

ابزارها و شاخص‌های مهم در تحلیل فنی

در تحلیل فنی، ابزارهای مختلفی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌شوند. این ابزارها به شناسایی الگوهای قیمتی و نقاط برگشت قیمت کمک می‌کنند. برخی از این ابزارها عبارتند از:

• نمودار شمعی: یکی از رایج‌ترین نمودارهایی که برای تحلیل فنی استفاده می‌شود، نمودار شمعی است که اطلاعات دقیق‌تری از روند قیمت‌ها در زمان‌های مختلف ارائه می‌دهد.
• میانگین متحرک: این شاخص به شناسایی روند بازار کمک می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش به سرمایه‌گذاران بدهد.
• اندیکاتور RSI: این اندیکاتور برای تشخیص شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود و به تحلیلگر کمک می‌کند تا به نقاط برگشت بازار پی ببرد.
• اندیکاتور MACD: این ابزار به تحلیلگران در شناسایی تغییرات روند و تایید سیگنال‌های خرید یا فروش کمک می‌کند.

الگوهای قیمتی در تحلیل فنی

الگوهای قیمتی در تحلیل فنی ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی حرکت آینده قیمت‌ها هستند. این الگوها می‌توانند به‌طور کلی به دو دسته تقسیم شوند:

• الگوهای معکوس: این الگوها نشان‌دهنده تغییر جهت روند بازار هستند. مثال‌های معروف شامل الگوی سر و شانه، الگوی دو قله و دو دره می‌باشند.
• الگوهای ادامه‌دهنده: این الگوها نشان‌دهنده استمرار روند موجود در بازار هستند. مثل الگوی مثلث، پرچم و مستطیل.

استفاده از این الگوها و ابزارها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمان‌های مناسب اتخاذ کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند. با این حال، تحلیل فنی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت در سرمایه‌گذاری باشد و بهتر است با سایر روش‌های تحلیلی ترکیب شود.

شاخص‌های مهم در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای مختلف به شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها کمک می‌کند. این شاخص‌ها معمولاً بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات ساخته می‌شوند و سیگنال‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. درک و استفاده درست از این شاخص‌ها می‌تواند راهنمایی مهمی برای تصمیمات به‌موقع در بازار باشد.

شاخص‌های روندی

شاخص‌های روندی برای شناسایی جهت و قدرت روند بازار به کار می‌روند. این شاخص‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا مشخص کنند که آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های روندی عبارتند از:

• میانگین متحرک: این شاخص به‌ویژه برای شناسایی جهت روند و نوسانات بازار مفید است. دو نوع میانگین متحرک مهم وجود دارد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).
• اندیکاتور مکدی (MACD): این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات روند و قدرت آن را شناسایی کنند و سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ارائه دهد.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): این شاخص نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید یا فروش است و به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط برگشت احتمالی بازار را شناسایی کنند.

شاخص‌های نوسانی

شاخص‌های نوسانی برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا زمانی که بازار به حد اشباع رسیده و احتمال برگشت آن بالا رفته است، تصمیم‌گیری کنند. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های نوسانی عبارتند از:

• اندیکاتور استوکاستیک: این شاخص برای شناسایی نقاط برگشت در بازار و پیش‌بینی تغییرات روند استفاده می‌شود.
• باندهای بولینگر: این شاخص از یک میانگین متحرک و دو باند استاندارد انحراف از آن ساخته می‌شود و می‌تواند به شناسایی نوسانات بازار کمک کند.
• شاخص واگرایی-همگرایی قیمت (Divergence-Convergence): این شاخص به شناسایی تفاوت‌های بین حرکت قیمت و اندیکاتورها می‌پردازد و به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات روند را پیش‌بینی کنند.

استفاده از این شاخص‌ها می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از شرایط بازار به‌ویژه در کوتاه‌مدت فراهم کند. ترکیب چند شاخص مختلف و بررسی سیگنال‌های آن‌ها به تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

نقش تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه به بررسی عواملی می‌پردازد که بر ارزش‌گذاری و عملکرد شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. این نوع تحلیل به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا چشم‌اندازی از وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و صنایع مختلف به دست آورند. بر خلاف تحلیل تکنیکال که بر داده‌های تاریخی و نمودارها تمرکز دارد، تحلیل بنیادی بیشتر بر شناسایی عواملی مانند درآمد، هزینه‌ها، سودآوری، و شرایط اقتصادی تأکید می‌کند.

عوامل کلیدی در تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی، چندین عامل مهم برای ارزیابی ارزش یک شرکت و پیش‌بینی روند آینده آن در بازار وجود دارد. این عوامل می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران کمک کنند و آن‌ها را در انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری هدایت کنند:

• صورت‌های مالی: یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل بنیادی، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. این صورت‌ها اطلاعاتی درباره درآمد، هزینه‌ها، سودآوری و بدهی‌ها ارائه می‌دهند.
• نسبت‌های مالی: این نسبت‌ها شامل نسبت قیمت به درآمد (P/E)، نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و سایر معیارها هستند که به تحلیلگران کمک می‌کنند تا وضعیت مالی و عملکرد شرکت را ارزیابی کنند.
• وضعیت اقتصادی کلان: شرایط اقتصادی کشور، نظیر نرخ تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی، می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.

چگونگی تاثیر تحلیل بنیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

تحلیل بنیادی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزش واقعی سهام را تعیین کرده و آن را با قیمت بازار مقایسه کنند. اگر قیمت بازار پایین‌تر از ارزش واقعی باشد، این ممکن است سیگنالی برای خرید باشد و بالعکس. همچنین، تحلیل بنیادی می‌تواند به شناسایی روندهای بلندمدت بازار و توانایی شرکت‌ها در مقابله با تغییرات اقتصادی کمک کند. این روش در مواقعی که بازار تحت تاثیر اخبار کوتاه‌مدت و نوسانات شدید قرار دارد، بسیار کارآمد است.

در نهایت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هر کدام مزایای خاص خود را دارند و استفاده همزمان از آن‌ها می‌تواند اطلاعات جامع‌تری برای تصمیمات سرمایه‌گذاری فراهم کند. ترکیب این دو رویکرد می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا دیدگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر از وضعیت بازار پیدا کنند.

پیش‌بینی روندهای آتی بورس از منظر فنی

پیش‌بینی روندهای آتی بازار بورس از منظر فنی به تحلیل حرکت‌های گذشته قیمت و حجم معاملات برای شناسایی روندهای آینده می‌پردازد. این پیش‌بینی‌ها بر اساس فرضیاتی استوارند که می‌گویند تاریخ تمایل دارد در الگوهای مشابه خود تکرار شود و با استفاده از این اطلاعات، تحلیلگران می‌توانند سیگنال‌هایی برای جهت حرکت آینده بازار پیدا کنند. تحلیل فنی، به‌ویژه در بازارهایی با نوسانات زیاد، ابزار مفیدی برای تعیین لحظات مناسب برای ورود یا خروج از بازار است.

پیش‌بینی روندهای بورس بر اساس ابزارهای مختلفی صورت می‌گیرد که از میان آن‌ها می‌توان به شاخص‌های تکنیکالی، الگوهای قیمتی و تحلیل‌های زمانی اشاره کرد. تحلیلگران با بررسی این ابزارها تلاش می‌کنند تا تشخیص دهند که آیا بازار به‌زودی تغییر جهت می‌دهد یا روند موجود همچنان ادامه خواهد داشت. برای انجام این پیش‌بینی‌ها، هم‌راستایی چندین ابزار و سیگنال به‌طور هم‌زمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استفاده از الگوهای قیمتی در پیش‌بینی روند

الگوهای قیمتی یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل فنی هستند که به تحلیلگران کمک می‌کنند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این الگوها معمولاً از تغییرات قیمت و حجم معاملات تشکیل می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده تغییر جهت یا ادامه روند موجود باشند. برخی از الگوهای مهم در پیش‌بینی روند عبارتند از:

• الگوی سر و شانه: این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت بازار از روند صعودی به نزولی است.
• الگوی مثلث: این الگو به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار در یک وضعیت تثبیت شده است، می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای شکسته شدن روند به طرفین مختلف ارائه دهد.
• الگوی پرچم و دار آویز: این الگوها به‌طور معمول پس از یک حرکت قوی در بازار ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده ادامه روند موجود هستند.

نقش اندیکاتورها در پیش‌بینی

اندیکاتورها ابزارهای دیگری هستند که در تحلیل فنی برای پیش‌بینی روندهای آتی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها معمولاً بر اساس محاسبات ریاضی از قیمت و حجم معاملات طراحی می‌شوند و سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه می‌دهند. برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در پیش‌بینی روندها عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک: این اندیکاتورها به شناسایی روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کمک می‌کنند و می‌توانند سیگنال‌های تغییر روند را ارائه دهند.
• اندیکاتور RSI: این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند تا شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرده و نقاط برگشت احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند.
• اندیکاتور MACD: این ابزار به شناسایی واگرایی‌های قیمتی و بررسی قدرت روند کمک می‌کند.

با استفاده از ترکیب این ابزارها و تحلیل دقیق سیگنال‌ها، تحلیلگران قادر خواهند بود پیش‌بینی‌هایی نسبتاً دقیق از روندهای آتی بورس ارائه دهند. این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر و کاهش ریسک کمک کند.

تاثیر اخبار اقتصادی بر بورس

اخبار اقتصادی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بازار بورس هستند که می‌توانند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم قیمت سهام و روندهای بازار را تغییر دهند. این اخبار ممکن است شامل گزارش‌های مالی، تصمیمات سیاست‌های اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، تورم و سایر عواملی باشند که بر شرایط اقتصادی کلی یک کشور تاثیرگذارند. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار به دقت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند و آن‌ها را به‌عنوان نشانه‌ای برای پیش‌بینی روند آینده بازار مورد استفاده قرار می‌دهند.

اطلاعات اقتصادی مانند آمارهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، و نوسانات نرخ ارز می‌توانند احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهند و باعث تغییرات قابل توجهی در قیمت‌ها شوند. در بسیاری از مواقع، حتی انتظارات و پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز می‌توانند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشند. بنابراین، تحلیلگران به‌دقت اخبار اقتصادی را دنبال می‌کنند تا تصمیمات خود را بر اساس تغییرات محتمل در آینده اتخاذ کنند.

جدول تاثیر اخبار اقتصادی بر بازار بورس

از آنجایی که اخبار اقتصادی می‌توانند پیش‌بینی‌ناپذیر و پیچیده باشند، سرمایه‌گذاران باید توانایی تحلیل و درک صحیح این اخبار را داشته باشند تا بتوانند از تغییرات بازار بهره‌برداری کنند. به همین دلیل، داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند به طور مستقیم بر نتایج سرمایه‌گذاری‌ها تاثیرگذار باشد.

استراتژی‌های موفق در سرمایه‌گذاری بورس

سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های مشخص است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های مناسب، بازدهی مطلوبی را کسب کنند. استراتژی‌های موفق در بورس معمولاً بر اساس تحلیل‌های فنی و بنیادی، مدیریت سرمایه و درک صحیح از نوسانات بازار شکل می‌گیرند. انتخاب یک استراتژی مناسب می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه سرمایه‌گذاری داشته باشد و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در شرایط مختلف بازار تصمیمات بهتری بگیرند.

یکی از اصول مهم در ایجاد یک استراتژی موفق، تعیین اهداف مشخص است. سرمایه‌گذاران باید پیش از هر گونه سرمایه‌گذاری، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را تعیین کرده و استراتژی‌ها را متناسب با آن‌ها انتخاب کنند. علاوه بر این، استفاده از روش‌های مختلف مانند تنوع در پرتفوی، تحلیل وضعیت بازار و بررسی روندهای اقتصادی می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت در سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.

استراتژی‌های متداول در سرمایه‌گذاری بورس

سرمایه‌گذاران بورس معمولاً از استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند بر اساس اهداف و تحمل ریسک فرد انتخاب شود. برخی از استراتژی‌های متداول عبارتند از:

• استراتژی خرید و نگهداری: این استراتژی بر اساس خرید سهام شرکت‌های معتبر و نگهداری آن‌ها برای مدت طولانی استوار است. هدف این استراتژی بهره‌برداری از رشد بلندمدت شرکت‌ها و سودهای حاصل از آن‌ها می‌باشد.
• استراتژی ترید روزانه: در این استراتژی، سرمایه‌گذاران به خرید و فروش سهام در طول روز و بر اساس تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها می‌پردازند. این استراتژی نیازمند تحلیل دقیق و سریع و همچنین توانایی مدیریت ریسک بالا است.
• استراتژی تنوع در پرتفوی: یکی از استراتژی‌های موفق، ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها است تا ریسک‌ها کاهش یابد. با سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها (سهام، اوراق قرضه، طلا و غیره) می‌توان از نوسانات شدید بازار جلوگیری کرد.
• استراتژی تحلیل بنیادی: این استراتژی بر اساس تحلیل دقیق وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و صنایع مختلف است. هدف این استراتژی شناسایی سهام undervalued و خرید آن‌ها با هدف نگهداری بلندمدت است.

نکات کلیدی برای موفقیت در بورس

برای رسیدن به موفقیت در بازار بورس، چندین نکته مهم وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید به آن‌ها توجه کنند:

• مدیریت ریسک: یکی از اصول اصلی در سرمایه‌گذاری موفق، مدیریت ریسک است. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و تعیین میزان سرمایه‌گذاری مناسب در هر سهام می‌تواند از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.
• تحقیق و تحلیل: پیش از هر سرمایه‌گذاری، لازم است که تحقیقات و تحلیل‌های دقیق از وضعیت بازار، شرکت‌ها و روندهای اقتصادی صورت گیرد. این تحلیل‌ها می‌توانند از طریق روش‌های فنی و بنیادی انجام شوند.
• پایبندی به استراتژی: بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از مشاهده نوسانات کوتاه‌مدت بازار دچار تردید شده و استراتژی خود را تغییر می‌دهند. پایبندی به استراتژی‌های انتخابی و اجتناب از تصمیمات هیجانی از اصول مهم در سرمایه‌گذاری موفق است.

در نهایت، استفاده از استراتژی‌های صحیح و مدیریت درست سرمایه می‌تواند منجر به موفقیت‌های بلندمدت در بازار بورس شود. با توجه به نوسانات و پیچیدگی‌های بازار، پیگیری منظم اخبار اقتصادی و تحلیلی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات دقیق و آگاهانه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

مقایسه تحلیل فنی و بنیادی در بورس

در بازار بورس، دو رویکرد اصلی برای تحلیل وضعیت سهام و پیش‌بینی روند آینده وجود دارد: تحلیل فنی و تحلیل بنیادی. هر یک از این روش‌ها بر اساس اصول و مفاهیم خاص خود به تحلیل بازار می‌پردازند و مزایا و معایب خاص خود را دارند. تحلیلگران با توجه به اهداف سرمایه‌گذاری، میزان تحمل ریسک و مدت زمان سرمایه‌گذاری ممکن است یکی از این دو روش را ترجیح دهند یا حتی از ترکیب هر دو برای به‌دست آوردن نتایج دقیق‌تر استفاده کنند. مقایسه این دو رویکرد می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا روش مناسب خود را انتخاب کنند.

تحلیل فنی بیشتر بر روی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات تمرکز دارد و از ابزارهایی مانند نمودارها، شاخص‌ها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکت آینده بازار استفاده می‌کند. در این روش، فرض بر این است که تمامی اطلاعات موجود در بازار، از جمله عوامل اقتصادی و سیاسی، در قیمت‌های فعلی سهام منعکس شده است. به همین دلیل، تحلیلگران فنی به‌جای بررسی وضعیت بنیادی شرکت‌ها، بیشتر به روند قیمت‌ها و رفتارهای گذشته بازار توجه دارند.

از سوی دیگر، تحلیل بنیادی به ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و صنایع می‌پردازد. در این روش، عواملی مانند درآمد، هزینه‌ها، بدهی‌ها، رشد اقتصادی و شرایط بازار به‌طور دقیق بررسی می‌شوند. تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند که با شناخت درست این عوامل، می‌توان ارزش واقعی یک سهام را تعیین کرده و از تفاوت بین قیمت بازار و ارزش واقعی آن بهره برد.

مقایسه ویژگی‌ها و مزایای هر روش

در اینجا به مقایسه برخی از ویژگی‌ها و مزایای هر کدام از این روش‌ها می‌پردازیم:

ترکیب تحلیل فنی و بنیادی

بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای به‌دست آوردن نتایج دقیق‌تر از ترکیب تحلیل فنی و بنیادی استفاده می‌کنند. در این حالت، تحلیل بنیادی برای شناسایی شرکت‌های با پتانسیل رشد بالا و ارزش واقعی مناسب استفاده می‌شود، در حالی که تحلیل فنی برای تعیین زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام و پیش‌بینی روندهای کوتاه‌مدت به کار می‌رود. ترکیب این دو روش می‌تواند به‌طور چشمگیری دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهد و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

در نهایت، انتخاب بین تحلیل فنی و بنیادی به ویژگی‌های شخصی و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت و نوسانات بازار باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند بر اساس تحلیل‌های بنیادی و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تصمیم‌گیری کنند. در هر صورت، آگاهی از ویژگی‌ها و روش‌های هر کدام از این تحلیل‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا استراتژی مناسب خود را اتخاذ کنند.